جو ده ساله روزهای خود را در کنار رودخانه شنندوآ با بهترین دوستش سلما می گذراند و ماهیگیری می کند، اما هنگامی که ناپدری نامهربان او در میگذرد، جو تصمیم می گیرد، سلما را در آغوش بکشد، بدن را رها کند، ماشین را بدزدد و در جستجوی پدر واقعی اش که خواننده افسانه ای فولکلور در لس آنجلس بوده، در سراسر کشور حرکت کند و ....

داستان فیلم درباره پلیسی است که از کار اخراج شده و به عنوان کارآگاه خصوصی کارش را ادامه می دهد.او باید ناتوانی و نقص های شخصیت خود را برطرف کند تا پرونده را حل کند و زندگی اش را نجات دهد و .....